《智慧城市生态系统白皮书2017-2018》要点
时间：2018-08-08 08:59 浏览：1962 来源：
摘要: 《2018智慧城市生态系统白皮书（2017~2018）》是惕诺咨询基于在IT生态领域的长期积累，通过对相关政府部门、行业协会、大型IT厂商、互联网巨头、大型方案商和行业应用开发商等的走访与问卷调查完成的专题报告。报告从生态系统的视角对前述问题做了详细解读，为智慧城市生态系统中各类生态角色的业务开展提供信息支持。
从IBM在2008年提出“智慧地球”开始计算，今年是“智慧城市”概念问世10周年。
在数量众多的政府机构、科研院所、学术机构、IT企业和服务商的共同参与下，中国智慧城市市场蓬勃发展，但智慧城市生态圈对于智慧城市的市场标准、生态结构、生态机会、玩家影响力等的理解仍缺乏系统梳理。
《2018智慧城市生态系统白皮书（2017~2018）》是惕诺咨询基于在IT生态领域的长期积累，通过对相关政府部门、行业协会、大型IT厂商、互联网巨头、大型方案商和行业应用开发商等的走访与问卷调查完成的专题报告。报告从生态系统的视角对前述问题做了详细解读，为智慧城市生态系统中各类生态角色的业务开展提供信息支持。以下为该报告的部分要点。
智慧城市的准确定义
典型的智慧城市项目，需同时具备以下“五个一”的特征：
一个接口部门：智慧城市项目必须有政府主管部门牵头，有清晰的政府接口部门；
一份顶层设计：相关项目须在统一的顶层设计规划下建设，遵循统一的标准体系；
一个大数据交换平台：保证智慧城市的数据流通，实现数据打通和整合；
一系列行业应用：城市规划、社会治理、民生服务、文化教育、生态环境等领域的综合智慧应用体系逐步完善，推动智慧城市良性运转；
一个综合运营商：具备独立主体的城市综合运营商，保证智慧城市系统生命周期内的良性运营。
政策推进线路
2012年11月
科技部下发《关于开展智慧城市试点示范工作的通知》
2012年12月
住建部下发《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》
2013年8月
国务院正式提出要在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。
2014年3月
《国家新型城镇化规划2014-2020》出台
2014年8月
国家发改委和工信部发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》
2015年初
智慧城市评价模型以及基础评价标准体系的国家标准终于出台
2016年2月
《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市
2016年3月
《国家“十三五”规划纲要》提出要“建设一批新型示范性智慧城市”
2016年8月
《新型智慧城市建设部际协调工作组2016-2018年任务分工》对未来三年我国新型智慧城市建设进行了总体部署
2016年11月
发布了《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》
2017年10月
党的十九大报告明确提出要建设智慧社会
2017年12月20日
《新型智慧城市发展报告2017》在京正式发布
来源：BPC-Tino《中国智慧城市生态系统白皮书2017~2018》
技术推进线路
中国的智慧城市市场，经历了以下三个发展阶段：
来源：BPC-Tino《中国智慧城市生态系统白皮书2017~2018》
市场规模及发展趋势
调查显示，中国智慧城市市场规模2017年为314.8亿元（此数据统计口径为当年实际发生额而非合同金额），近5年的复合增长率约为27%。预计2019年起增速会略有回落，但市场增速仍为IT市场平均增速的两倍以上。
图：2017-2018年度中国智慧城市整体市场规模及增速
来源：BPC-Tino《中国智慧城市生态系统白皮书2017~2018》
当前中国的智慧城市市场具有如下两个特点：
1、 智慧城市市场仍处于起步阶段： 9成左右的被访者认为当前中国的智慧城市市场尽管已实现高速增长，但仍处于起步阶段的后期，政府相关部门与企业对智慧城市的建设仍处于探索与实践阶段；
图：服务商认为智慧城市市场现在所处阶段
来源：BPC-Tino，《中国智慧城市生态系统白皮书2017~2018》
2、基础架构建设仍是现阶段市场重心，但运营和应用开发占比在逐渐增加，同时，城市管理者对顶层设计和大数据平台的建设的重视程度明显提升。
图：智慧城市市场的细分结构
来源：BPC-Tino，《中国智慧城市生态系统白皮书2017~2018》
智慧城市的生态结构
智慧城市生态系统中，共有五类重要角色：
1、智慧城市顶层设计服务商：包括科研院所，IT硬件厂商、大型方案商、专业咨询公司、互联网厂商、电信运营商等；
2、智慧城市基础架构提供商：以传统IT厂商、电信运营商、公有云运营商为主；
3、大数据平台提供商：以传统IT厂商和大型方案商为主，一些技术领先的创业型公司也有参与；
4、智慧城市运营服务商：包含如下四种类型——由政府和企业共同成立的第三方运营公司，大型方案商的运营业务子公司（或部门），传统IT厂商的运营业务子公司（或部门），电信运营商子公司；
5、智慧城市应用开发商：应用开发商与其他角色之间保持松耦合的合作关系，传统ISV均有机会扮演智慧城市应用开发商的角色。
智慧城市的生态特点
当前的中国智慧城市生态系统具有以下特点：
1、 城市管理者对于智慧城市的建设趋于理性：懂智慧城市的城市管理者比重在提升；城市一把手参与的比重在提升；对效果的考核意识在提升；
2、 顶层设计市场出现更多机会：越来越多的城市管理者开始愿意为顶层设计付费；照搬其他城市模板的现象逐步消失，顶层设计逐步贴近城市自身特点；
3、 智慧城市建设的主力仍旧是大型方案商：大型方案商在资质、品牌、行业应用开发积累、行业业务数据理解等方面具备优势，提升了其在智慧城市市场的竞争力；
4、 电信运营商在智慧城市生态中扮演重要角色：电信运营商全面参与智慧城市的总包、设计、建设、运营等环节；
5、 大数据平台提供商的重要程度在提升：智慧城市大数据平台承担着收集、组合和管理来自城市不同领域及服务提供商的数据的职责，并提供统一的城市全貌观。智慧城市平台提供服务商正成为智慧城市生态系统中关键的角色。
智慧城市的主要应用
现阶段，公安，交通，医疗和政务是现阶段智慧城市建设的重点行业，对整体市场的贡献值超过了60%，这些行业为智慧城市的生态玩家提供了更多的市场机会。
图：2017年度中国智慧城市行业占比
来源：BPC-Tino，《中国智慧城市生态系统白皮书2017~2018》
智慧公安的建设重点：近两年公安系统建设多集中在平安城市和智慧天网、安防监控、狱管看守系统几方面。如南京市公安局浦口分局“智慧平安城市”防控系统建设、珲春市看守所/拘留所智慧型监所信息化系统建设等；
智慧交通的建设重点：目前我国智慧交通主要应用在公路交通信息化、城市道路交通管理服务信息化以及城市公交信息化三个领域。例如北京、广州、中山、深圳、上海、天津、重庆、济南、青岛、杭州等城市推进的智能交通系统项目，南京城市智能云交通诱导服务系统建设项目等；
智慧医疗的建设重点：近两年智慧医疗系统建设多集中在区域医疗综合管理平台、医院内部信息化平台、危重疾病远程应急诊疗救治信息系统等几方面。如定南互联网医共体“智慧医疗”平台运营服务（国内服务）、永嘉县中医医院智慧医疗信息系统、江苏省全民智慧医疗危重疾病远程应急诊疗救治信息系统一期工程等；
智慧政务的建设重点：近两年政府智慧政务建设多集中在智慧城市运营管理中心及平台建设、公共服务视频监控及物联网中心建设、智慧协同办公等几个方面。如北京城市副中心行政办公区公共区域智慧应用工程、“智慧株洲”互联网+政务服务平台、“智慧南京”城市综合感知平台建设等都是近两年智慧政务建设的重点项目。